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燃气资讯2021年第7期(总第391期)

发稿时间:2021/4/27 14:50:00来源:

国 际: 外资企业进入LNG下游市场——道达尔与申能集团合资细节披露

运 输: 龙口港顺利开展整船载运LNG罐柜运输业务

发 展: 管窥年报,城市燃气可为“碳达峰、碳中和”贡献什么?

杭 燃: 杭州绿色能源体验中心入驻杭州城市客厅


资 讯:国际天然气现货市场信息



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杭州市燃气集团有限公司

科技信息部

汇编


外资企业进入LNG下游市场

道达尔与申能集团合资细节披露

道达尔与申能(集团)股份有限公司(下称,“申能集团”)签署了约束性合作协议:道达尔每年将向申能集团供应140万吨液化天然气,并与申能集团成立一家合资企业以扩大在中国市场的液化天然气销售,两者的持股比例分别为49%51%

这是首家外资企业与地方国企就天然气下游市场成立合资公司的案例,意味着作为全球第二大私营天然气运营商的道达尔将更为深入地参与中国液化天然气市场:长三角地区是中国主要的液化天然气市场之一。上述合资企业将向上海及周边长三角地区的客户销售由道达尔独家供应的液化天然气。道达尔还将向申能集团天然气子公司上海燃气供应液化天然气,用于其分销业务。

在“30·60”目标提出后,天然气作为过渡能源将迎来更大的发展空间,中海油去年天然气产量增幅达12.6%,中石油也正在优化油气结构。中石油在2020年业绩发布会上就表示,将大力提升勘探开发力度,实现天然气规模快速增储上产,希望到2025年前后天然气占比进一步提高到55%。而对终端市场,中石油表示将加强资源组织,努力扩展天然气发电业务,扩大直供用户,预计2025年销量达到 25002600亿方,保持60%的市场份额,终端销量占比达到30%左右。道达尔将要面对的是一个竞争更为激烈的中国市场。进入这样的市场并不容易,原因在于已经有实力雄厚的国企身在其中,道达尔将面临从其客户向其竞争对手的身份转换。

3月29日,道达尔中国区主席赵伟良与道达尔中国液化天然气副总裁博宏在接受经济观察报记者采访时详述了背后的逻辑,及后者参与推动同申能集团合作的全过程。

第二个“X”机会。博宏回忆,道达尔与申能就相应的合作已经探讨多年,双方在20194月签署了《谅解备忘录》,去年完成了一些关键性条款的签署,存有建立合资公司的意向,并最终在上周签署了具有法律约束力的协议。

博宏表示:“之所以采取这样的举措,是因为道达尔的目标是希望能够进一步发展下游业务。在此之前的业务模式是,道达尔将液化天然气销售至中国,客户包括中海油、新奥和广汇等,接下来的下游业务,就由这些公司自行完成。但是现在道达尔愿意承担相关的风险,希望能够同申能共同开发下游业务,长三角地区是目前的目标区域。”

关键性的变化在于,国家管网公司的成立,会使中国市场更为开放,意味着像道达尔这样的公司也将能够拥有使用管输基础设施的机会。博宏表示:“在未来的格局中,将会看到外资企业、地方性的燃气公司参与其中。“同样的情况也曾出现在美国和欧洲,政府迫使这个市场实现开放,这对于终端用户来说是非常好的事情,我们未来会实现‘X+1+X’的格局。”

在赵伟良看来,所谓“X+1+X”,即便放开的两端看上去一样,但事实上上游仍然存有一定的技术挑战,准入门槛仍然很高,目前在中国从事上游业务的只有两三家是国际公司。不过下游的“X”实际的数字可以相当大。“从国外的经验看,这个数字可能是几十甚至几百,我们是在中国市场第一家两个X都在做的国际公司,我们对中国天然气市场的开放抱有很大的信心,如果没有‘X+1+X’的前提,我们也许不会走这条路。”

相比于此前单纯向中国市场出售液化天然气,成立合资公司参与下游市场的开发也存有一定的风险。博宏表示,主要在于,未来将会面临中国的一些小型客户,且将会以人民币进行结算,按照本地价格出售。此前则是根据国际油价按美元结算,销售对象是大型公司。这意味着道达尔将面临更多本地风险,实现真正意义上的面向中国市场的销售行为。这需要更为本地化以及更为灵活的响应机制,博宏告诉记者,道达尔在上海、北京以及广州都建立了本地办公室,招聘了解中国市场的本地雇员,合资公司中总监、主管以及雇员百分之百都是本地员工,目前道达尔正在着手招聘事宜。

去年10月,国家管网公司成立,道达尔在第一时间与管网公司见面。博宏表示,管网公司在道达尔参与下游业务的过程中将会扮演非常重要的角色,我们实际上是希望先通过合资公司来做第一单业务,在未来希望和所有基础设施类企业,包括管网公司还有其他的一些接收站的业主等等建立起良好的关系,确保道达尔管道中或者在其他的接收站中都有相应的容量。

长三角之外,珠三角也是目标之一。赵伟良表示,从数据情况来看,广东省的用气量相当于欧洲的一个国家,江苏、浙江用气量也差不多,新能源更是如此,比如说海上风电,广东、福建、山东、江苏这几个省的海上风电的量其实已经到欧洲一个国家的地位。道达尔希望借由和申能成立的合资公司打开长三角这一市场,再向珠三角乃至北方的一些省份“渗透”。

再看区域市场的特点,中国的天然气地方市场不同省份之间各具特色,其中存在四个颇具代表性的省份:高度集中的浙江省和与之相反的江苏省,属于“居中”的情形的广东省以及拥有省内气源较为强势的陕西省。具体到广东省,其天然气管网大致可分为三部分,潮汕、深圳以及由广东省政府管理的其他区域,此前上游企业供气需分别同三方洽谈。

赵伟良表示,每个省的特点以及与之对应的合作方式完全不同,不可能通过一个合资公司去打开整个市场。近年的变化是,更为注重跟省与市“打交道”,将业务往下推,最终还是要通过跟本地企业合作,他们自身的能力也在近几年提升很多。

道达尔认为对下游业务的推进并不会影响此前开展的上游业务。赵伟良认为,实际上这并不完全是同一个市场,对于广汇或新奥,道达尔把天然气输送到他们的接收站,接下来由其去进行销售。对于合资公司,如目前同申能共同建立的,以及未来可能会建立的更多的合资公司,道达尔希望能够与之共同来开发市场。“中国市场容量足够大,我们希望能够和所有的现有客户保持良好关系,包括三桶油以及和国内的一些小型公司,所以在这个过程中我们会采取比较谨慎的态度,来共同把这个市场做大,而不是仅仅和其他的现有客户去竞争。”

针对工业用气和民用气两个目标客户群体,博宏表示,目前这两个客户群体发展迅速且价格方面较为有利,主要是工业用户的“煤改气”以及针对民用的城市燃气业务。而从电力市场来看,由于目前国内电价规定较多,道达尔认为通过液化天然气进口进而发电的情形或将更为复杂。

(来源:经济观察报)

【主持者言】

作为国际领先的石油化工企业,道达尔将所有化石燃料中污染最小的天然气作为其发展战略的基石。近日,道达尔与申能集团签署合作协议,标志着中国天然气市场将会更为开放。

天然气市场的进一步开放,对杭燃集团这样一个地方性天然气供应企业来说,即是机遇又是挑战。其中一个机遇是我们有机会和上游公司,特别是国际LNG贸易商直接洽谈天然气采购事宜,降低天然气采购成本。挑战是各国际能源寡头也有机会通过资本形式进入国内下游天然气供应市场。为此我们要及时关注政策和市场的变化,与时俱进,不断优化调整LNG采购的贸易形式和策略。


龙口港顺利开展整船载运LNG罐柜运输业务

4月8日,在烟台海事部门的全程监管下,自马来西亚启航的中国籍“泛舟6”轮载运着205个液化天然气罐柜,安全靠泊烟台龙口港14号泊位,标志着龙口港成为国内首个成功开展整船载运液化天然气可移动罐柜业务的港口,烟台海事部门全力确保业务顺利开展。

烟台海事局及时出台了《LNG罐柜安全监督指南》,指导基层海事处提高监管和服务水平。烟台龙口海事处将整船载运液化天然气可移动罐柜工作纳入为群众办实事清单,制定具体措施,多次指导港口从船舶、船员、码头、航运企业、罐柜等多项环节逐一落实完善《整船载运液化天然气可移动罐柜安全运输要求(试行)》文件要求,确保首船业务安全顺利。

船舶进港前,按照海事部门建议,龙口港组织安全协调会,海事、交通、引航、港口等多家单位,从船舶申报、进港保障方案、应急预案、船岸应急联动机制等方面进行协调沟通,明确有关注意事项,确保船舶进港及作业安全。在船舶靠港期间,烟台海事部门合理管控船舶进出港计划,并通过船舶交通管理系统等进行全程监控,确保了船舶安全靠泊,为助力地方经济发展、为港航企业办实事解难题贡献了烟台海事力量。

(来源:齐鲁晚报)

【主持者言】

LNG罐式集装箱运输的试运,以及未来铁路、海陆通道打通后实现“一罐到底”的多式联运,必将助力升级全球LNG贸易物流模式。LNG罐箱凭借其周转灵活、市场切入快的特点,从最初个别企业的零星尝试,已经发展到多家企业积极介入,同时受到了国家和地方政府的高度关注。LNG贸易被市燃气集团视为公司发展的一个重要的经济增长点。对于“一罐到底”的贸易模式应加以研究,分析其中利弊得失。

管窥年报

城市燃气可为“碳达峰、碳中和”贡献什么?

从各燃气公司年报情况来看,2020年,克服新冠肺炎疫情影响,各燃气公司传统燃气业务整体呈现稳步增长势头,表现不俗。其中,昆仑能源年度售气量增幅超过34%,零售气量增幅亦突破20%

具体来看,昆仑能源在2020年度燃气项目已达到411个,遍布全国31个省、自治区、直辖市。实现天然气销量377.63亿立方米,同比增加34.73%,天然气销售业务实现收入人民币879.95亿元,同比增长20.33%。其中,实现零售气量216.94亿立方米,同比增长20.45%2020年,虽受疫情影响,新增用户依然达到108.11万户,目前累计用户已达到约1236万户,同比增长9.59%

相关年报显示,截至2020年底,香港中华煤气有限公司及附属公司港华燃气有限公司在内地合计运营316个燃气相关业务,总售气量(含中游项目)增长至344亿立方米,其中282个城市燃气项目,城市燃气总售气量增至约269亿立方米,较上年增长5%;燃气用户数增加至3181万户,同比增幅达到7%

2020年,新奥股份全新调整战略,确立了“天然气产业智能生态运营商”的战略定位,旨在构建数字化的全国及区域性的需求池、资源池、储运池和工程能力池,着重提高天然气产业全场景核心能力,实现资源高效匹配,增强公司整体竞争力。

根据新奥股份年报,截至2020年底,新奥股份拥有235个城市燃气项目,覆盖人口数量达1.12亿(包括2321余万户家庭和近18万个工商业用户)。2020年度零售气量达到219.53亿立方米,较去年同期增长10.2%,约占全国天然气市场份额7%,继续保持稳步增长势头。

年报显示,2020年华润燃气销气量亦达到290亿立方米,同比增3.6%;累计用户数达到4184.3万户,同比增10.3%。其中,工业销气量录得148.66亿立方米,增6.41%;商业销气量为58亿立方米,降5.38%;居民销气量急涨10.66%,至69.88亿立方米。

综合能源项目布局渐增。近年来,各大城燃企业开始谋求向综合能源进行转型。其中新奥股份成为布局最积极的企业之一。年报显示,2020年,新奥共有21个综合能源项目投入运营,累计已投运的综合能源项目达119个,为公司带来冷、热、电等总共120.42亿千瓦时的综合能源销售量,同比增长75.9%。全年为客户减少147.6万吨标准煤消耗和444.4万吨二氧化碳排放。

新奥股份表示,未来将因地制宜,以综合能源规划为引导、综合能源技术为支撑,为客户提供综合能源整体解决方案,降低客户能源总账单,进一步推动公司从单纯燃气业务向多品类能源升级。

具体而言,新奥将持续关注高质量发展园区和大型综合能源商机,持续开发优质园区综合能源项目,推动已供气园区的气电热协同,并因地制宜使用当地太阳能、风能、地热、海水能等可再生资源,在满足客户用能需求的同时,降低排放,为碳达峰做贡献。并做好技术规划,将系统优化改进与综合能源站节能提效、供暖项目运营等场景紧密结合,打造配套产品。

香港中华煤气也已将发展分布式能源与智慧能源业务上升至战略高度。根据年报,截至目前,其旗下港华燃气拥有的分布式能源项目已超过20个,未来5年,这些项目天然气等值用气量可达到1亿立方米。

记者注意到,近期,新能源及智慧能源业务已上升至香港中华煤气战略高度。2020年,该集团及其子公司港华燃气共在内地落实多个光伏发电+储能智慧能源项目,并大手笔计划在5年内,发展50个零碳智慧城市项目,分布式光伏装机容量达10GW,储能规模达3.8GWh,为10万户工商提供综合能源服务。

年报显示,华润燃气亦正稳步推进分布式能源业务拓展,2020年新签约14个项目,预计总投资额约2.95亿港元。同时在充电站领域持续发力,2020年新投运充电站38座,累计投运充电站107座,全年售电较同期增长31%1.68亿千瓦时。

华润燃气表示,将在继续推动城市燃气核心业务持续快速增长基础上,稳健投资分布式能源、充电桩、加氢站等新业务,加快推广综合服务业务,满足客户更多元化的能源及服务需求。

作为中国石油旗下专营天然气终端销售业务的平台——昆仑能源亦不甘落后。2020年,该公司积极推动现有场站绿色低碳改造,探索新能源发电、充电、供气一体化的绿色能源综合供应站;并加快气电调峰及优质光伏、风电、氢能项目布局速度,同时致力于构建线上线下服务体系,深入挖掘客户延伸价值,着力打造“互联网+能源+生活”多业态生活圈。

“互联网+”增值业务战略定位突显。记者了解到,近年来,利用自身庞大的客户资源优势,挖掘燃气具销售、提供技术改造、设备维修保养,以及非气电商业务等增值服务潜力,已成为城燃公司普遍高度重视的创新业务增长点。尤其是在2020年新冠肺炎疫情的冲击下,智慧燃气服务的不俗表现已充分展示出其强大的发展优势。目前,各大城市燃气运营商正纷纷紧抓“互联网+”发展契机,积极谋划构建以燃气为主导的数智生态圈。如新奥就以“好气网”为平台,为客户提供能源线上交易、线下交付、线下交割为主的基础服务,同时也为客户提供智慧物流、商机发布、交易撮合、价格指数、行业资讯等综合服务。

根据新奥股份年报,2020年报告期内,公司通过开发手机App、加大力度开拓线上服务平台等方式,增加线上用户基础,为未来延伸业务量快速提升做好了铺垫。新奥表示,未来将把握国内市场化改革与基础设施建设机遇,与生态伙伴紧密合作,通过智能产品链接,全场景为用户提供服务,构建天然气数字化的产业生态,助力国家实现“碳达峰、碳中和”目标。

香港中华煤气亦表示,将在继续致力深耕城市燃气市场、拓展分布式能源及智慧能源领域的同时,大力推动以互联网平台为核心的延伸业务规模化发展,提升增值服务能力,推动企业发展迈向新台阶。

记者注意到,顺应智慧转型的大趋势,港华燃气继以“智慧炉具”的崭新概念推出多项产品后,今年将更进一步积极推动智慧能源和延伸服务,打造集燃气云、智慧物联网、电商和社区到家服务的综合互联网平台,推动集团延伸业务规模化发展,为客户提供优质生活服务。

2020年,港华燃气成立了西南区域延伸业务平台项目——港华舒适家(成都)科技服务有限公司(“港华舒适家”),旨在整合西南区域企业资源,顺应市场消费需求的转变及攀升,开展舒适生活延伸业务,提高区域整体利润。

(来源:第一财经)

【主持者言】

近期,中国天然气协调稳定发展的基本面不会改变。随着国家油气管网公司运营成效逐步显现,市场体系进一步完善,天然气行业将会迎来高质量发展的历史性机遇。从五大全国性燃气集团的年报可以看出,2020年各公司均取得了不错的经营业绩。同时也可以发现各大城燃企业已经开始布局,谋求向综合能源转型。这与市燃气集团的发展方向不谋而合。在未来的发展中市燃气集团将从单一能源供应向多元化能源服务转型。不仅要大力推广技术已然成熟的分布式能源系统,同时开展燃料电池、氢能应用和压力能发电等前沿能源系统的研究和试用。


杭州绿色能源体验中心入驻杭州城市客厅

翠绿的叶芽儿在玻璃杯中沉浮,明前龙井特有茶香随着氤氲的热气开始飘荡,现场的嘉宾们或穿着各色绿衣服,或佩戴着一抹绿色的饰品。这是今天(411日)由杭州市城市品牌促进会主办,杭州市燃气集团有限公司承办的“这一抹杭州绿——绿色能源绿色生活 绿色文化 绿色杭州”主题沙龙活动现场。

龙井低调内敛温润,代表着这座城的气质,如“淡妆浓抹总相宜”的美人,这一抹绿很杭州;从柴火煤液化气到燃气,不仅是一个城市居民生活方式的变迁,也是一部能源的变迁史,绿色无遗是当下重要的主题;致力于给用户提供有温度有品质的生活,杭燃集团下属大江东能源公司开始跨界打造绿色生态农场。。青山中的绿水,龙井茶的绿芽,能源中的绿意……皆是杭州这座生活品质之城的颜色“杭州绿”。

主题沙龙中,来自各个行业的嘉宾们围绕“绿色”各抒己见,他们分享杭州老底子故事、龙井茶知识的时候,台下观众互动热烈。

“我说去参加杭州绿的活动,街坊还奇怪,燃气公司和绿色有什么关系?”81岁贾奶奶喝着茶艺小姐姐现场冲泡的龙井,笑着说:“不用去植物园、花圃,这杯茶就很绿啊,我都喝了六十年龙井了。

此外,嘉宾们还探讨了清洁能源与绿色城市文化生活,绿色生态文明,绿色可持续发展之间的关系,探寻了从精神层面与物质层面共同构筑绿色的城市文化与城市生活的方式。期待将各具特色的“杭州绿”,作为城市新名片被推广出去,共同为打造国际化的生活品质之城增添一份亮色。

今天下午“城市客厅·绿色杭燃”正式揭牌,代表着全国首个绿色能源体验中心正式入驻杭州“城市客厅”。

杭州“城市客厅”是由杭州市城市品牌促进会创办,集传统时尚、人文科技、文化经济、产品体验、产品展示、文化活动等于一体的展示杭州品牌形象的窗口,是城市品牌与行业品牌、区域品牌、企业品牌的发布、展示及互动交流平台。

杭州绿色能源体验中心则是集知识、趣味、互动、体验、展示等多功能于一体的综合性体验点,是“杭州的绿色客厅、行业的文化高地、员工的灵魂空间”,是杭燃集团“让家庭更美味、让家庭更温暖、让城市更绿色,让生活更美好”的品牌理念体现。

杭州绿色能源体验中心入驻杭州城市客厅,能够实现相互赋能,更好地传播“绿色能源、绿色生活、绿色文化、绿色杭州”理念。

(来源:市燃气集团)

【主持者言】

“城市客厅·绿色杭燃”正式揭牌,代表着全国首个绿色能源体验中心正式入驻杭州“城市客厅”。市燃气集团的发展目标是构建与杭州城市国际化相匹配的绿色能源保障体系。绿色发展是公司的四大发展理念之一。公司全体员工同心协力坚定做实“绿色工程”,推广发展天然气这一清洁能源,共建杭城绿色家园。






国际天然气现货市场信息

4月2-8日,全国LNG周均价为3522.70/吨,较上周价格下跌 154.83/吨,环比下跌4.21%。其中,接收站出厂周均价3319.25 /吨,较上周价格下跌146.02/吨,环比下跌4.21%;工厂出厂周均价为3588.39/吨,较上周价格下跌178.56/吨,环比下跌 4.74%。本周期内我国LNG地区成交价多呈下滑走势。恰逢清明假期,我国大部分地区工厂早在节前进行了降价排库工作,清明假期期间,高速道路限行,LNG车辆运行周转率降低,工厂出货压力加大,市场整体交投清淡,另外,近期国产和进口LNG 资源都较为充裕,因此在供需面较为宽松背景下,本周期我国大部分地区成交价伴有不同程度下滑。

近期,国内 LNG 下游接货价涨跌互现但多以下滑为主。我国大部分地区受上游液价下滑影响,下游接货市场氛围低迷,且我国部分地区运费也有所下调,因此本周我国大部分地区下游接货价有所下滑;近日,华东地区部分接收站出现槽批限量情况,引发浙江地区下游接货价格有所上调。

未来一周,从供应方面看,LNG 市场供应量或相对稳定,内蒙古、陕西、四川等地区有工厂计划检修,预计LNG 工厂平均开工负荷或有所下降,国产资源供应量或将随之减少。接收站方面,近期进口资源较为充足,预计后期接收站槽批资源供应量或有增加趋势,以补充国产资源供应量减少带来的影响。整体来看,预计下周LNG 市场供应量或相对稳定。

从需求方面来看,下周LNG市场需求量预计波动不大,城市燃气方LNG调峰需求处于低位;工业用户需求目前已基本稳定,预计短期内需求变化不大;车用方面 LNG 车辆运营率有所提升,预计需求或有所增加,但预计增幅不大。整体来看,预计下周 LNG 市场需求预计波动不大。

综合整体供需情况来看,下周 LNG 市场供需相对稳定,国产 LNG受局部气源成本支撑,局部地区价格或有上行预期,但受供应面较为充足影响,预计上行幅度不大,整体市场或呈现稳中小幅上行走势。


    审:严益剑

评论主持:崔爽

杭州市燃气集团有限公司

地址:杭州市西湖区天目山路30

网址:http://www.hzgas.com.cn/